故事发生在日本历史中的室町时代，那是一个注重智慧和理性的时代。将军足利义满（东山纪之 饰）的爱好之一就是和诸多家臣们进行你来我往的机智问答，以此为乐，蜷川新右卫门（成宫宽贵 饰）是义满的家臣之一，他决心出发，为主上寻找世界上最为聪明的人。 一次偶然中，新佑卫门得知了一位名叫一休（铃木福 饰）的孩童尤为聪慧，便前去找他，在见识到了传闻所言不虚之后，新佑卫门决定带着一休，回朝觐见。与此同时，桔梗店老板（平泉成 饰）和女儿弥生小姐（未来穗香 饰）的疏忽导致了村里通往外界的唯一一架桥梁无法通过，叶子（小林星兰 饰）找到了一休，希望他的智慧能够帮村民们解决这一难题。
剧情就是一部片子的主线，就是这部影片的灵魂，如果一部片子没有一个好的主线，无疑这必定会是一部烂片。因为我们无法真正的去捕捉这部剧或是这部电影要传达给观众是什么，或是他想通过这部片子反映一个什么道理。
一休和尚导演以自身的传统美学功底，对电影的写实艺术特性也有精深的理解和把握，他特别擅以生动的细节描绘人物的内心活动，并调动电影的各种艺术元素为塑造人物服务。
作为一门艺术，不仅要有优秀的故事和表演，还需要具备出色的技术表现。摄影、音效、音乐和特效等方面的表现都能够提升电影的观赏价值。技术的精湛与细腻能够帮助电影更好地传达情感和故事，增强观众的观影体验。
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